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阿达尼集团股票:兴登堡危机后，阿达尼集团24财年利润飙升55%，达到30768亿卢比。Jefferies看好阿达尼企业(Adani Enterprises)、阿达尼港口(Adani Ports)和阿达尼能源解决方案(Adani Energy Solutions)，理由是EBITDA增长强劲，且战略举措积极。Adani Ports将于6月24日加入Sensex。
有迹象表明，苹果到机场的公司 在去年兴登堡危机损害了其声誉之后，阿达尼集团在24财年的税后利润(PAT)增长了55%，达到30768亿卢比。
分析了盈利数据的全球经纪公司杰富瑞(Jefferies)买入了3只阿达尼股票。
“在24财年，阿达尼集团的EBITDA(即上市公司的EBITDA)同比增长40%，达到6600亿卢比，其中阿达尼电力的EBITDA增长了一倍多，原因是产能增加、销量增加、商家贡献和进口煤炭价格下降。对于其他集团公司，EBITDA增长在16-33%的范围内，除了阿达尼丰益，它看到了同比下降，”杰富瑞分析师说。
阿达尼企业的EBITDA同比增长29%，这主要得益于新孵化业务的增长——新能源、太阳能、机场和IRM贸易业务。Ambuja水泥的EBITDA规模扩大是由单位EBITDA的急剧上升带动的。Adani Port的EBITDA增长主要得益于24%的业务量增长，而Adani Green 33%的EBITDA增长主要得益于2.8GW的新增产能和100个基点的CUF增长。
阿达尼能源解决方案公司16%的EBITDA增长得益于新生产线的增加，而阿达尼天然气公司27%的同比增长得益于15%的销量增长和天然气成本降低的毛利率扩张。由于库存损失(油价下跌)和套期调整不当，阿达尼丰益的EBITDA同比下降。
截至24财年末，该集团在集团层面的净债务保持稳定在2.2万亿卢比，而24财年为2.3万亿卢比。净债务/EBITDA大幅改善至FY24 EBITDA的3.3倍，而上年同期为5倍。阿达尼港口(Adani Ports)和阿达尼电力(Adani Power)的净债务在24财年有所下降。报告称，阿达尼企业(Adani Enterprises)和阿达尼绿色(Adani Green)的杠杆率上升，是由于企业开展了新的资本支出项目。
该分析不包括NDTV，而阿达尼水泥的23财年为15个月。
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阿达尼股票可买
Jefferies对阿达尼企业(目标价3800卢比)、阿达尼港口(目标价1640卢比)和阿达尼能源解决方案(目标价1365卢比)发出买入呼吁。
“在运营方面，阿达尼港口不断发展壮大，市场份额从2015财年的14%上升到27%，预计到2015财年将达到30%以上。由于核心港口的EBITDA在交易量的支持下仍保持两位数以上的增长，我们仍然看好该股，”Jefferies表示。
从6月24日起，阿达尼港口也将被纳入Sensex。
在阿达尼能源方面，它表示，由于输电、配电和智能计量业务的锁定增长，该公司在24-27财年的收入复合年增长率将达到16%，EBITDA复合年增长率将达到32%。
Jefferies表示:“AESL的管理层相信，将其资产基础的波动性降至最低——债务正在以固定利率进行再融资，以尽可能匹配各自资产的使用寿命;供应商背对背安排，以尽可能限制大宗商品价格变化的影响;土地研究，因为数千公里的路权是输电项目调试的关键。”
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